Bobby Saraceno tiene un padre afroamericano a quien nunca conocio y una madre blanca que, por momentos, desearia no conocer. Criado por un abuelo racista e intolerante decide ocultarle la verdad de su familia a todos. Es el año 1995 y en la ciudad de Pittsburgh a sus veintidos años Bobby se hace pasar por blanco. Aaron es su mejor amigo y acaba de salir de prision irreconocible. Atras quedaron sus comics, su gorra y pantalones deportivos, ahora es alguien que da miedo y lleva en su cuerpo tatuajes de supremacia blanca.La noche de su reencuentro ambos estan en el momento y lugar equivocados. Un joven afroamericano busca pelea y Aaron le responde golpeandolo con un ladrillo. Los dos huyen pero es Bobby quien teme por su vida y por su libertad. Debe actuar como si nada hubiera pasado en el trabajo mientras mantiene oculto su secreto familiar y se esconde de la policia. Pero el fragil equilibrio de su vida se derrumba cuando su padre vuelve a aparecer despues de veinte años.