En esta película inspirada en un poema de Edgar Allan Poe, el Dr. Erasmus Craven, hijo de un gran mago (ya fallecido), fue una vez muy hábil en su profesión, pero la ha abandonado. Una noche, un viejo colega, Bedlo acude a Craven en busca de ayuda ya que el malvado Scarabus le ha convertido en un cuervo y necesita a alguien que le ayude a volver a su forma humana.