En el segundo álbum grabado en Nueva York, tras su agitada estancia en Europa, Chet Baker volvió a mostrar su maestría aunque, en esta ocasión, un fliscorno prestado sustituía a la trompeta que le habían robado. Hal Galper volvió a encargarse de la mayoría de arreglos y le acompañó al piano alternándose con Bobby Scott.
Edición: Europa - Fabricado en Alemania
Verve by Request / Polygram 538 328-2