John Preston és un membre veterà del servei secret britànic que ha estat relegat pels seus superiors a fer tasques d'oficina. No obstant això, el treball rutinari que fa el posa, de manera inesperada, sobre la pista d'un agent soviètic que ha entrat a la Gran Bretanya amb la missió de fer esclatar una bomba atòmica en miniatura a prop d'una base aèria americana. Si la bomba detonés, sens dubte recaurien totes les culpes de l'explosió a Gran Bretanya. Així s'aconseguiria que el Regne Unit sortís de l'OTAN.