Agosto de 1919. Movido por su afán de volver a empuñar las armas en Marruecos tras ser durante cuatro años ayudante de Alfonso XIII, el general Silvestre vuelve a la escena bélica como comandante general de Ceuta y pronto reverdecen sus laureles de héroe nacional, particularmente en la ocupación del Fondak de Ain Yedida. Su compañero del arma de caballería, el general Berenguer, que se le ha adelantado al ser nombrado cuarto alto comisario en Marrue-cos, recela de Silvestre y se obstina en derrotar para siempre al carismático Muley Ahmed El Raisuni.
Luis María Cazorla desgrana en esta apasionante novela histórica los orígenes de ese luctuoso episodio de la historia de España conocido como «el Desastre de Annual» en el que se enfrentaron el general Silvestre y el líder rifeño Abd-El-Krim.