En un mundo donde los cambiaformas dragón y los humanos luchan por sobrevivir, Orion, un alfa dragón, despierta de un largo letargo y encuentra a una comunidad humana en peligro. Decide vivir entre ellos, protegiéndolos en secreto, hasta que una amenaza los obliga a reclamar su territorio. Violet, una humana, se enamora del misterioso extraño que se unió a su comunidad. Juntos, deberán enfrentar desafíos sobrenaturales y luchar por su territorio y su amor.