En el verano de 1944, tres prisioneros de guerra italianos son alojados en un remoto pueblo del noreste de Escocia. Para la mayoría de la gente, esto no tiene mayor interés, apenas perturba la rutina diaria de su aislada comunidad agrícola. Pero para la esposa de un joven trabajador agrícola, cuyo trabajo es cuidarlos, los italianos traen consigo un vistazo de otro mundo más exótico, y despiertan sueños de un futuro que está muy alejado de todo lo que ha conocido.