Ambientada en 1814 en Luisiana, 'Carnaval de Medianoche' narra la historia de Melissa Seymour y Dominic Slade, un hombre de seducción demoníaca. Desde su primer encuentro, se establece un duelo verbal entre ellos, negando sus deseos con un peligroso juego de palabras. En medio de la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, y con intrigas políticas a su alrededor, sus pasiones ocultas estallan en una historia de amor turbulenta y grandiosa.