En la Inglaterra de la Regencia, Lady Regina Tremaine, conocida como la "Belle Dame Sans Merci", se niega a casarse debido a un oscuro secreto. Sin embargo, anima a su hermano a cortejar a Louisa North, lo que provoca la intervención del hermano de esta, Marcus North, el vizconde Draker, hijo ilegítimo del Príncipe de Gales. Marcus, con fama de monstruo, propone un trato: permitirá el cortejo a Louisa si él puede cortejar a Regina. La atracción entre ambos amenaza con desatar un escándalo, mientras luchan contra sus propios secretos y el peligro que representa el Príncipe de Gales.