Nueva York, 1909. Una joven mujer y su hijo Natale llegan desde el sur de Italia, buscando una vida mejor en América. Sin embargo, la Lower East Side, marcada por la pobreza, la miseria y la criminalidad, está dominada por las despiadadas leyes de las bandas. Solo aquellos con suficiente fortaleza y determinación pueden sobrevivir aquí. Natale, con su carisma especial, tiene la capacidad de encantar a la gente, lo que le permite destacar en este entorno hostil. Esta es la historia de su lucha y su ascenso en un mundo lleno de desafíos.