James Bond viaja al Caribe para investigar la misteriosa desaparición de un equipo del servicio secreto. A medida que descubre la asombrosa verdad sobre extrañas ondas de energía que están interfiriendo con los lanzamientos de misiles estadounidenses, debe luchar contra asesinos mortales, atractivas femmes fatales e incluso una tarántula venenosa. La búsqueda lo lleva a una exótica isla tropical, donde conoce a una hermosa chica de la naturaleza y descubre el escondite del Doctor No, un loco de seis pies y seis pulgadas con una manía por la tortura, una lujuria por matar y un secreto fantástico para ocultar.