En Carolina del Sur, un joven negro se enfrenta a la pena de muerte acusado de un crimen que nadie quiere investigar. El detective Charlie Parker se sumerge en una pesadilla donde se mezclan espectros, coches misteriosos y la complicidad de amigos y enemigos. Paralelamente, un predicador fanático busca venganza contra Parker, utilizando a sus perseguidos y a una criatura deforme que guarda secretos en la orilla de un río. Todos convergerán en un destino final en los pantanos del sur y los bosques del norte, unidos por un hilo frágil: el lugar donde los caminos de los vivos y los muertos se cruzan.