En el invierno de 1939, Roma se encuentra en un momento crucial. El Papa Pío XI, cuyas críticas al régimen de Hitler han sido tenues, está al borde de la muerte. El Vaticano se prepara para la elección de su sucesor, un evento que el mundo sigue con gran expectación a través de la radio. Sin embargo, el Sicherheitsdienst, el servicio secreto nazi, ha puesto en marcha una operación encubierta con un propósito siniestro: influir en la elección del nuevo pontífice. Para lograrlo, los agentes de Hitler cuentan con una considerable cantidad de lingotes de oro. Ante esta amenaza, la Santa Alianza, el servicio secreto vaticano, recurre al Círculo Octogonus, una fraternidad secreta fundada por Olimpia Maidalchini, que ha intervenido en momentos críticos para la Iglesia. Aunque el Vaticano niega su existencia, en los pasillos pontificios se murmura sobre el Círculo Octogonus, siempre en voz baja.