En el verano de 1947, Nino, hijo de un guardia civil, vive en un pueblo de la Sierra Sur de Jaén. Allí conoce a Pepe el Portugués, un forastero que se convierte en su amigo y modelo a seguir. Nino descubre un mundo nuevo gracias a las novelas de aventuras y comprende que en la Sierra Sur se está librando una guerra, pero los enemigos de su padre no son los suyos. Una historia de amistad, descubrimiento y lealtad en tiempos de conflicto.