En 'Evil Ways', el investigador de lo sobrenatural Quincey Morris y su colega, la bruja blanca Libby Chastain, se ven envueltos en una confrontación con un excéntrico multimillonario que intenta desatar una fuerza maligna arraigada en la religión antigua. Este villano utiliza el asesinato para promover la supremacía blanca en los Estados Unidos y se alía con un demonio, llevando a Quincey y Libby a su caso más peligroso hasta la fecha. La historia se desarrolla desde Bagdad hasta Los Ángeles, donde Quincey es chantajeado por el FBI para investigar una serie de asesinatos rituales de niños, mientras que Libby escapa por poco de un intento de asesinato en Nueva York. Ambos hilos convergen en una conspiración que amenaza el futuro de la humanidad, culminando en una batalla desesperada en la finca aislada de Grobius en Idaho, durante la noche de Walpurgis.