En el siglo XVII, Johannes, un joven genio musical, es herido durante la campaña napoleónica en Italia. Es acogido y cuidado por el luthier Erasmus, quien le revela secretos sobre Carla Farenzi, una misteriosa dama que conoció brevemente. El luthier también le revela el secreto de un violín negro, construido por él mismo, que canta con la voz de la mujer. Después de escucharlo tocar, la vida de Johannes, como hombre y como artista, quedará unida a la de Carla Farenzi. Esta es una historia de misterio y música que te transportará a la Italia del siglo XVII.