En una sombría tienda de antigüedades en Roma, la violinista Julia Ansdell se encuentra con una pieza musical intrigante, un vals llamado Incendio, que la cautiva de inmediato. La composición, apasionada y hermosa, parece tener vida propia. Julia decide dominar la pieza y mostrarla al mundo. De vuelta en Boston, al tocar las primeras notas del vals, comienzan a suceder cosas extrañas que perturban su vida. La música tiene un efecto inexplicable en su hija Lily. Convencida de que la música está causando problemas, Julia busca al creador de la pieza y descubre un oscuro secreto en Venecia.