En este libro infantil, James no siente simpatía por los motores diésel, cuestionando su capacidad para saber si van o vienen. Sin embargo, un día, uno de los nuevos diésel del Fat Controller acude en su rescate. A partir de entonces, James reconoce que incluso los diésel tienen su utilidad. El libro contiene cuatro historias: Old Stuck-up, Crossed Lines, Fire-Engine y Deep Freeze.