En las postrimerías del siglo XIV, el joven persa Alfandor, huyendo a través de Asia, se adentra en Nankín, la capital del imperio chino, creyéndose por fin a salvo de los sicarios que lo persiguen. Sin embargo, las tortuosas callejas se convierten en una trampa para él. Alfandor se verá obligado a participar en el extraño certamen convocado por Luz Perpetua, el anciano emperador chino. Atrapado en un laberinto de intrigas, simulaciones y peligros, deberá dar respuesta a tres enigmas de imposible solución planteados en torno a la misteriosa Nacida del Cielo, hija del emperador. Así, Alfandor entrará en un camino sin posible retorno, lleno de situaciones extremas e inesperados descubrimientos que transformarán por completo el curso de su vida.