En la Escocia medieval, un caballero normando llamado Alan de Warenne es asignado a la fortaleza de Dumfries para mantener la seguridad en la frontera oeste. Allí conoce a Jane, la hija de su administrador, una joven pelirroja que se hace pasar por bruja. A pesar de la hostilidad inicial, Alan se siente atraído por Jane, quien a su vez se siente perturbada por la atracción que él despierta en ella. Una historia de romance histórico ambientada en tiempos de conflicto y conquista.