En noviembre de 1945, John Russell camina por las calles grises del Londres de la posguerra cuando el agente soviético Yevgeny Shchepkin se une a su paso. Shchepkin le informa a Russell que sus superiores en Moscú han decidido que es hora de pagarles por asegurar su salida segura de Rusia en los últimos días de la guerra. Russell debe regresar a Berlín para espiar a sus antiguos colegas del Partido Comunista Alemán, informando sobre cualquier desviación de la línea estalinista. Peor aún, se le ordena ofrecer sus servicios a los estadounidenses, en resumen, convertirse en un agente doble en la nómina de Stalin. La novela está ambientada en Berlín en 1945, donde una guerra ha terminado y otra está a punto de comenzar.