Georges, un chico de séptimo grado, se muda a un nuevo apartamento en Brooklyn y conoce a Safer, un solitario de doce años que se autoproclama espía. Georges se convierte en el primer recluta de Safer. ¿Su misión? Rastrear al misterioso Sr. X, que vive en el apartamento de arriba. Pero a medida que Safer se vuelve más exigente, Georges comienza a preguntarse: ¿qué es una mentira y qué es un juego? ¿Hasta dónde es demasiado lejos para llegar por tu único amigo? Una historia sobre espías, juegos y amistad.