En agosto de 1940, mientras Londres sufre los bombardeos de Hitler, el biólogo George Lawrenson está a punto de completar el proyecto Géminis, un experimento para crear una super raza. Sin embargo, las implicaciones son tan aterradoras que Churchill ordena la suspensión del proyecto y la destrucción de los datos. Años después, el matrimonio Hacket se enfrenta a una crisis debido al asesinato de su hija y se mudan al pueblo de Hikston en busca de una solución. Pero Hikston esconde un secreto: una serie de crímenes horribles siembran el terror. Cuando la señora Hacket busca al doctor Curtis para tener otro hijo, un pasado perverso desatará una nueva pesadilla.