En un mundo donde los nazis ganaron la Segunda Guerra Mundial, Philip K. Dick nos presenta una visión sombría y perturbadora. En esta realidad alternativa, los negros son esclavos, los judíos se esconden para sobrevivir, África es un continente devastado y los Estados Unidos han dejado de existir. El mundo está bajo el dominio de Alemania y Japón. A través de los dramas de varios personajes, Dick plantea una pregunta inquietante: ¿Qué es la realidad?