Kim Cassidy, una maestra dulce y bella, se enamora de un hombre que no le conviene durante un crucero. De vuelta a casa, espera a su príncipe azul, mientras el agente secreto Nick Cavanaugh debe vigilarla. Observar a Kim día y noche no es un suplicio para Nick, y pronto se hacen amigos. Nick se enfrenta al dilema de ocultarle la verdad a Kim, especialmente cuando un beso apasionado complica las cosas. A pesar de todo, Nick decide seguir protegiéndola, aunque ya no está seguro de a quién debe protegerla.