En julio de 1938, en plena Guerra Civil española, el gobierno británico envía a Lord Phillimore como embajador oficioso a la corte de Franco en Burgos. En su séquito se encuentra Sherlock Holmes, haciéndose pasar por mayordomo. Holmes sale de su retiro para obstaculizar las actividades de la Alemania nazi, resolver un antiguo caso y luchar contra las fuerzas del mal. Contará con la ayuda de Hudson, sobrino de su antigua ama de llaves, y personajes como Rick Blaine, H. P. Lovecraft, Robert Capa, Jorge Luis Borges y Winston Churchill.