En El Cairo, el investigador privado Makana es llamado a la oficina de su nuevo cliente, un poderoso marchante de arte conocido como Kasabian. Kasabian quiere que rastree una pintura famosa que desapareció de Bagdad durante la invasión estadounidense. Todo lo que el distribuidor puede decirle a Makana es que la pieza fue introducida de contrabando en Egipto por un criminal de guerra iraquí que no quiere ser encontrado. El mundo del arte está muy lejos de las sombrías calles y callejones del Cairo que Makana conoce, pero pronto descubre que este lado de la ciudad tiene su propio lado oscuro. Cuando se propone encontrar la obra de arte perdida, y aquellos involucrados en el caso comienzan a morir de maneras horribles, Makana se ve envuelto en un misterio que muchos han intentado mantener oculto. El rastro lo llevará de regreso a los oscuros días de la guerra y amenazará con incendiar la nueva vida que ha construido para sí mismo.