En esta encantadora historia, Charlie, el tranvía más joven de San Francisco, se cansa de la misma ruta de siempre. Durante las celebraciones del Año Nuevo Chino, decide tomar un giro diferente y se encuentra en medio del bullicio de Chinatown. Allí, conoce a un dragón llamado Chu Chin Chow, quien también está aburrido de su trabajo. Juntos, emprenden una aventura en el tranvía que los lleva al borde de un precipicio en la bahía, donde solo un milagro puede salvarlos.