En Nápoles, en 1564, un encuentro inesperado lleva a la asombrosamente hermosa y ambiciosa cortesana Francesca Felizzi a la realización de lo que ha sido su vida y los peligros que encierra para ella y sus hijas gemelas. Francesca Felizzi, antigua amante del duque de Ferrara, es ahora una aspirante a cortesana. Asombrosamente hermosa y ambiciosa, se deleita en el poder que ejerce sobre los hombres. Pero cuando es visitada por un joven inexperto, se hace horriblemente claro para Francesca que a pesar de sus muchos admiradores, nunca ha sido verdaderamente amada. De repente, su vida brillante y suntuosa se convierte en una fachada llamativa.