En un mundo de fantasía post-industrial, un dragón de guerra de Babel se estrella en un campo idílico y declara a Will, un joven aldeano, su lugarteniente. Forzado a abandonar su hogar, Will viaja con centauros guerreros, presencia el choque de gigantes y conoce a Esme, una niña inmortal sin recuerdos del pasado. En la Torre de Babel, una ciudad inmensa y vulgar, Will se convierte en héroe de los desamparados, asciende en la política y encuentra el amor en una elfa. Una novela de fantasía dura de un maestro del género.