Ambientada en Devon en 1911, esta novela pastoral hipnótica de Tim Pears narra la inesperada amistad entre dos niños en un valle olvidado en la frontera de Devon-Somerset. Leopold Sercombe, de doce años, se escapa de la escuela para ayudar a su padre, un carretero, mientras sueña con trabajar en la granja de sementales del amo. Allí conoce a Miss Charlotte, la hija del amo, y entre ellos surge una amistad unida por el amor a los caballos, pero dividida por las rígidas barreras sociales. Una historia evocadora de la vida agrícola y la pérdida de la inocencia, que construye con una hipnótica potencia.