En esta épica aventura ambientada en el antiguo Egipto, Wilbur Smith nos presenta la historia del mago Taita, un sabio en el conocimiento de los antiguos dioses. Egipto se ve afectado por una serie de terribles plagas que paralizan el reino, y luego sigue el desastre final: el Nilo falla. El faraón recurre a Taita, el único hombre que podría llegar a la fuente del Nilo y descubrir la causa de todos sus males. Ninguno de ellos puede tener idea del terrible enemigo que acecha al mago en esas misteriosas tierras al final de su mundo.