Tom es un miembro de la Tribu que no encaja debido a su torpeza y pesadez. Rechazado por los suyos, es empujado a la ciudad de los demonios. Allí conoce a Anna, quien decide hacerse su amiga. Tom se ve arrastrado al mundo de los humanos, con sus complejas relaciones familiares, amistades y vínculos emocionales. Perdido y sin un lugar al que pertenecer, Tom busca una salida a su situación. Una historia de fantasía y magia para jóvenes lectores.