Varjak es un gato azul de Mesopotamia que vive aislado en un caserón con su familia. Un día, la llegada de un ser misterioso y despiadado al caserón precipita los acontecimientos, obligando a Varjak a aventurarse en el mundo exterior en busca de ayuda. En la gran ciudad, experimentará los peligros y la hermandad entre los gatos callejeros, aprendiendo a conocerse a sí mismo y a utilizar la fuerza interior heredada de sus antepasados. Esta edición pertenece a la colección 'El Barco de Vapor Roja', número 145.