Lyra se siente orgullosa de Mercuria, su ciudad natal, la flor del desierto. Como parte del gremio de mercenarios, patrulla sus calles para preservar la paz. Una noche, recibe la orden de investigar el asesinato de un criminal en los bajos fondos, lo que la lleva a descubrir un complot en las altas esferas para hundir a Mercuria en la anarquía. Dispuesta a proteger su hogar, se embarcará en el Cormorán, un aerobarco de leyenda, y viajará a las alturas del Mar de Nubes junto a una tripulación de agentes especiales para desenmascarar la conspiración. La clave está en desentrañar los secretos del Kohr Nai, un volcán en el cielo capaz de generar tormentas, antes de que las tensiones entre las ciudades-estado provoquen un cataclismo. Borja Vaz fusiona la fantasía japonesa y las novelas de aventuras en una crítica a los desequilibrios del mundo.