Este álbum es una colaboración entre Nat King Cole y George Shearing, lanzado originalmente en 1962. En él, Nat King Cole canta canciones con arreglos de George Shearing y su quinteto, acompañados por un coro de cuerdas. El álbum presenta una mezcla de estándares de jazz y canciones populares, interpretadas con el estilo vocal suave y distintivo de Cole y el sofisticado piano de Shearing. Una joya del jazz vocal.