Álbum de estudio de Al Stewart lanzado en 1976. El álbum fue un gran éxito comercial, alcanzando el número 5 en la lista de álbumes de Billboard en los Estados Unidos y generando dos sencillos de éxito: "Year of the Cat" y "On the Border". El álbum es conocido por su sonido sofisticado y sus letras intrincadas, que exploran temas de amor, pérdida y la condición humana. Una joya del pop rock que no puede faltar en tu colección.